1. Electric Church
    (21th October 1968, TTG Studios)
2. Message To Love
    (live 18th August 1969, Woodstock Festival)
3. Can You Please Crawl Out Your Window?
    (October 1968, Soundcheck Winterland Arena)
4. Freedom Jam
    (20th November 1969, Record Plant Studios)
5. Captain Coconut
    (Outtake)
6. Midnight Lightning
    (14th July 1970, Electric Lady Studios)
7. Rainy Day Practice Session
    (10th June 1968, Record Plant Studios)
8. Message To Love
    (28th August 1968, Hit Factory)
9. Villanova Junction
    (23th January 1970, Record Plant Studios)
10. Hear My Train A Comin'
    (21th May 1969, Record Plant Studios)
11. Belly Button Window
    (alternate take, 22th August 1970, Electric Lady Studios)
12. Power Of Soul Session
    (outtakes, 16th January 1970, Record Plant Studios) 

    Este CD contiene una excelente selección de tomas inéditas, grabadas tanto en directo y soundcheks como en estudio de Jimi Hendrix acompañado de numerosas y diversas formaciones.

    "Electric Church" es una excelente canción / jam inédita de Jimi, a la soul / funky / blues. Fue grabada en los TTG Studios, con la ayuda extra de Lee Michaels (sobre su organo hammond descansa toda la sección rítmica) y Buddy Miles (en una segunda batería, a duo con Micth Mitchell!). El origen directo de esta canción puede encontrarse en la canción / jam que acababan de grabar los mismos músicos: "Hear My Freedom".

    "Message To Love" La canción con la que Jimi abrió el festival de Woodstock. Esta versión en directo (la primera vez que Jimi la tocaba en directo) es super-energética, fenomenal.

    "Can You Please Crawl Out Your Window?" fue tocada en el soundcheck previo a las actuaciones en Winterland. Una vez que el microfono de Jimi empieza a funcionar (en la tercera linea de la primera estrofa) podemos disfrutar de esta excelente interpretación.

    "Freedom Jam" es una excelente jam instrumental realizada a medias con Jerry Velez.

    "Captain Coconut" es una outtake de esta extraña canción. Empieza con una progresión de acordes aflamencados que enseguida se funden con la extrañas melodías wah-wah, que en esta outtake son todavía mas extrañas y misteriosas de lo imaginable.

    "Midnight Lightning" es una versión instrumental totálmente diferente a todas las habidas y por haber de esta canción.

    "Rainy Day Practice Session" son las outtakes procedentes de las sesiones de grabación de Rainy Day / Dream Away. 

    "Message To Love" Excelente outtake de estudio.

    "Villanova Junction" Excelente outtake de estudio. Empieza con Jimi mostrando el patrón rítmico al grupo, hasta que finalmente Jimi nos proporciona un fabuloso solo.

    "Hear My Train A Comin'" Outtake inédita excepcional, salvaje. Jimi y el grupo están totálmente compenetrados. Quizás lo mejor de todo sea al final, cuando el echo de la guitarra crea una atmósfera muy especial.

    "Belly Button Window" está perfectamente interpretada por Jimi.

    "Power Of Soul Session" Un buen montón de excepcionales outtakes de las sesiones de grabación que producirían el master de la canción (dicho master final puede encontrarse en el CD Paper Airplanes).