El CD se abre con una toma acústica de "Angel", tocada
por Hendrix como demo, totalmente terminada, para ser considerada
en el album "Electric Ladyland", para el que finalmente no se consideró
adecuada.
La "Improvisation" es una bonita melodia instrumental que Jimi desarrolla ayudado por el bajo de Billy Cox, siendo su único defecto ser demasiado corta.
"Look Over Yonder" es una outtake de una canción que Jimi había compuesto antes de formar la Experience.
"Instrumental Jam" es un extraño instrumental que The Experience grabaron de forma bastante experimental y algo festivamente.
"Somewhere Over The Rainbow" es una impresionante canción que Jimi Hendrix grabó para el album "Electric Ladyland" y que finalmente no se publicó en el mismo (seguramente dada su similitud con el tema "1983...", que Hendrix compuso y grabó poco despues). Tomas instrumentales de esta canción pueden encontrarse en el "Paper Airplanes".
"1983... (A Merman I Should Turn To Be)" es una impresionante outtake,
tocada en directo en el estudio y con magnificos overdubs de guitarra wah-wah.
Hendrix demuestra aqui que es un impresionante compositor y un impresionante
guitarrista.
"Rainy Day Shuffle" es una corta seccion instrumental jazz que cuenta con los mismos acompañantes que "Rainy Day / Dream Away", dado que es en realidad un calentamiento para la misma.
"1983... (A Merman I Should Turn To Be)" es una outtake bastante finalizada de la fabulosa canción de Hendrix, estando mezclada de forma bastante experimental, con arreglos bastante diferentes a los que finalmente se utilizarian.
"Hendrix-Wood Jam" es una sobresaliente jam de Hendrix - Chris Wood - Dave Palmer, en la que el impresionante saxo de Wood lleva a Jimi a tocar jazz como nunca (por supuesto, con el sobresaliente estilo guitarristico de Hendrix), mientras nos mezcla secciones de "Hey Baby" así como parte de la maravillosa melodía que utilizó para cerrar su jam-session de Newport (22/6/69). Esta Jam es algo realmente fabuloso e inimaginable, con un montón de temas, melodias y solos muy diferentes entre si, una gran suerte que fuera grabada para poder comprobar que Hendrix podía tocar cualquier tipo de música como un genio.
"Peace In Mississipi" es un salvaje instrumental que Jimi grabó con The Experience en lo que sería su ultima estancia juntos en un estudio de grabación (los TTG Studios) en vistas a realizar un nuevo album (que desgraciadamente no grabarian juntos, dado que Hendrix formó The Band Of Gypsys).