1. Jam I ("Drifting")
2. Jam II ("Drifting")
3. Look Over Yonder
4. Send My Love To You (a.k.a. "Sending My Love To Linda")
5. Drifting
6. Belly Button Window (demo)
7. Freedom
8. Valley Of Neptune
9. Long Hot Summer Night (acoustic demo)
10. 1983 (acoustic demo)
11. Angel (acoustic demo)
12. Voodoo Chile (unreleased take)
13. Come On (unreleased take)
14. Gypsy Eyes (acoustic demo)

    El sonido de este Cd es procedente de las Master Tapes de estudio, pero en este Cd dicho sonido no es tan limpio y cristalino como debiera ser, y se encuentra empañado por una capa de "hiss".

    El Cd se centra casi totalmente (si no tenemos en cuenta las grabaciones acústicas, que pueden encontrarse con una calida de sonido perfecta en el Cd "THE HOME RECORDINGS", y un par de tomas inéditas de las sesiones de grabación del album "Electric Ladyland") en material inédito de las sesiones de grabación de 1970 en los "Electric Ladyland Studios" del que debiera haber sido el siguiente album de Hendrix (el ahora póstumo "First Rays Of The New Rising Sun").

    Destaca especialmente el super-instrumental "Valley Of Neptune", una canción muy estructurada realmente impresionante y a la altura del genio de la guitarra que siempre será Jimi Hendrix.