1. Red House
2. Wake Up This Morning And You Find Yourself Dead
3. Bleeding Heart
4. Morrison's Lament
5. Tomorrow Never Knows
6. Uranus Rock
7. Outside Woman Blues
8. Sunshine Of Your Love

    Mientras realizaba la grabación del album "Electric Ladyland", Jimi realizó una enorme cantidad de jam sessions en el Scene Club así como en otros famosos clubs neoyorkinos, la mayor parte de ellas a puerta cerrada y solo para el disfrute de los musicos y amigos de los invitados.

    Para esta jam session, seguramente la mas famosa de todas las que jamás realizó Jimi Hendrix, debido al extraordinario plantel de artistas que reunio, podemos contar con: Jim Morrison (que canta, muy borracho, así como aprobecha para decir todo tipo de obscenidades), Johnny Winter (a la segunda guitarra), Randy Hobbs (bajo), Randy Z. (batería) y Buddy Miles (a la segunda batería).
 
    El set-list puede apreciarse que está formado casi exclusivamente por canciones de blues, lo cual era lo habitual en las jam-sessions de Hendrix. El concierto incluye la interpretación de una canción de Jimi que quedaría totalmente inédita, "Wake Up This Morning And You Find Yourself Dead", que ha sido utilizada en un sinfin de ocasiones como título de este concierto, con un acido humor negro (refiriendose a la triste muerte de Hendrix), que es todavía mas inexplicable dado que la letra de la canción se refiere a una mujer.
 
    Jimi interpreta una de sus primeras versiones de "Bleeding Heart", que se verá bruscamente alterada en su letra al entrar Morrison a cantar. Hendrix también interpreta una peculiar y energética versión instrumental de la cancion "Tomorrow Never Knows" de los Beatles, así como realizó para finalizar dos interpretaciones que Cream solían tocar en aquella época: "Outside Woman Blues" (un clásico del Blues que Hendrix adoraba) y "Sunshine Of Your Love" (esta fue una de las primeras veces que Jimi la interpretó en directo).