1. Lawdy Mama (version 1)
2. Lawdy Mama (version 2)
3. You Make Me Feel (demo)
4. We're Going Wrong (demo)
5. Hey Now Princess (demo)
6. Swalbr (demo)
7. Weird Of Hermiston (demo)
8. The Clearout (demo)
9. Passing The Time (alternate extended original version)
10. Falstaff Beer Commercial (previusly unreleased song)
11. Anyone For Tennis (single)
12. N.S.U. (previously unreleased unedited version, 10/3/68, Winterland)
13. Toad (previously unreleased extended version, 7-8/3/68, Fillmore West)
14. Sunshine Of Your Love (previously unreleased, May 68, TV - Studios)

    La calidad de las canciones de este CD es realmente impresionante!. Se compone de absolutamente todas aquellas rarezas y canciones que no se pueden encontrar en la discografía original de Cream, centrandose especialmente en el apartado de demos y grabaciones de estudio, para finalizar con una sección en directo.

    "Lawdy Mama" es un canción tradicional de blues que fue grabada durante las sesiones de grabación del album "Disraeli Gears", en los Atlantic Studios de New York entre el 8 y el 17 de Mayo de 1967, y que provocó tensiones en los todavía muy compenetrados Cream. Ginger Baker (batería de Cream): "Grabamos la canción y el bajista y compositor Felix Pallardi (en breve se convertiría en el productor de Cream) estaba de invitado de Ahmet Ertegun (el productor en aquel momento de Cream). Al final, Felix pregunto si podría llevarse el master a casa para escribirle unas nuevas letras. Al día siguiente volvió con Strange Brew. Felix eligió a Eric para cantarla dado que así había sido para Lawdy Mama. Todo esto no le sentó muy bien a Jack Bruce, que se consideraba el cantante del grupo.". La toma uno es mas eléctrica, con un monton de guitarras y overdubs de Clapton, y para la segunda toma tocan a un ritmo mas lento, ya de forma muy parecida a "Strange Brew".

    "You Make Me Feel" fue una composición que quedó inédita de su primer album, "Fresh Cream", en la que Jack Bruce y Pete Brown (poeta de la generación beat que colaboró profusamente en las letras de las canciones de Cream) desarrollaron por primera vez algo que sería una constante en futuros trabajos: el fuerte sentido del humor británico que impregna sus composiciones.

    "We're Going Wrong" es una fabulosa demo en la que tras cantar Bruce la primera parte de las letras, se lanzan a desarrollarla como instrumental, con unos extensos e impresionantes solos de Clapton, que permiten disfrutar mejor de esta canción que fue rarísimamente interpretada en directo. Fue compuesta en su totalidad por Bruce, mientras caminaba dando un paseo por los alrededores de su casa en Hampstead.

    "Hey Now Princess" fue preparada como demo en Londres, previamente a la grabación del Disraeli Gears para el que estaba pensada, y fue compuesta por Jack Bruce y Pete Brown en clarísima inspiración hacia Jimi Hendrix (al que el grupo al completo idolatraba), conteniendo unos rarísimos y nada característicos punteos y solos de Clapton imitando el sonido de Hendrix. Dos decadas despues de grabar esta demo, Jack Bruce la grabo en su album de 1989 "A Question Of Time".

    "SWLABR" está tocada a un tempo mas lento que la del album, de forma mas bluesy. El nombre es la abreviación de "She Was A Bearded Rainbow". Jack Bruce ha explicado que las letras están fuertemente basadas en material y referencias psicodélicas de Pete Brown.

    La canción "Weird Of Hermiston" y el instrumental "The Clearout" fueron intentadas de completar para su inclusión en el "Disraeli Gears", pero no tuvieron tiempo suficiente para ello (el permiso de residencia que poseían expiraba el día 18 de Mayo de 1967, fecha en la que tuvieron que irse de America a escape y regresar a Inglaterra). Jack Bruce (su compositor) las grabaría e incluiría finalmente en su album en solitario de 1969 "Songs For A Tailor".

    "Passing The Time" es la impresionante versión original de la canción, tal y como Cream tenían planeado publicarla en el album "Wheels Of Fire", mas extensa, con la sobresaliente sección instrumental de jazz-rock completa. Si no pudo publicarse de esta forma fue debido a la oposoción de la compañía discográfica. Fue compuesta por Ginger Baker (el batería de Cream) en asociación con Mike Taylor (conocido musico y arreglista de jazz).

    "Falstaff Beer Commercial" es una corta canción grabada durante las sesiones del "Wheels Of Fire", y contiene toda la energía que demostraron durante dichas sesiones de grabación. Parece increible saber que si bien el año antes, cuando hacían el "Disraeli Gears", estaban unidos y eran amigos, para estas sesiones del "Wheels Of Fire" se llevaban tan mal que no permitieron que absolutamente nadie asistiera a las sesiones de grabación excepto los dos ingenieros de sonido, que llegaron a pensar que se iban a matar los unos a los otros mientras oían los playbacks para ver como iban sonando las canciones. Quizas sea ese furioso estado de animo el que les llevara a tocar como nunca, dandolo todo de si mismos e intentando superar a los demas componentes de la banda, tal y como también pasaría en sus actuaciones en directo.

    "Anyone For Tennis" fue una de las primeras canciones cuya letra compuso realmente Eric Clapton, y fue grabada durante las sesiones iniciales del "Wheels Of Fire", si bien no sería publicada en dicho album y solo aparecería en el single homónimo. Es una deliciosa composición acústica, cuyas letras Clapton desarrollo con ayuda de Martin Sharp (el diseñador de las portadas de los albums de Cream).

    "N.S.U." y "Toad" son dos excepcionales y extensísimas interpretaciones en directo grabadas en San Francisco. El característico estilo en directo de Cream, en el que las canciones se alargan para dar cabida a la improvisación, es debido a que el publico de San Francisco les pedía que tocaran, simplemente que tocaran, y como Clapton ha explicado, eso fue lo que hicieron. Estas dos canciones están aquí presentadas en su longitud completa, no como fueron publicadas en su momento (para su edición oficial fueron recortadas y mutiladas, un crimen incomprensible, tal y como ya hicieran para "Passing The Time").

    "Sunshine Of Your Love" cierra este impresionante CD. Esta interpretación que realizaron en directo para el programa "The Smother Brothers Show" en los CBS-Tv Studios es excelente, y solo adolece de que a la guitarra de Clapton no le dejaron añadir tantos amplificadores Marshall como el había deseado, y por eso su guitarra suena casi como unplugged (muy parecida a como suena en la versión oficial en el disco "Disraeli Gears").