1. I Wanna Be Her Man
    (unreleased song)
2. Down By The Seaside
    (early rehearsal)
3. Down By The Seaside
    (early rehearsal)
4. Guitar Instrumental
5. Down By The Seaside
    (faster early rehearsals)
6. Guitar Instrumental
7. Guitar Instrumental
8. Guitar Instrumental
9. Guitar Instrumental
10. Guitar Instrumental
11. Guitar Instrumental
12. Blues Instrumental
13. Guitar Instrumental
14. Guitar Instrumental
15. Guitar Instrumental
16. Guitar Instrumental
17. Down By The Seaside
    (take 1)
18. Down By The Seaside
    (take 2)
19. Unreleased Song
20. Guitar Instrumental
21. Unreleased Song

    Por fin podemos disfrutar de las grabaciones que Jimmy Page y Robert Plant realizaron en Mayo de 1970 en la granja de Bron-Yr-Aur, grabadas tal y como Robert Plant explicó, al lado de la chimenea, en un magnetofono que Page siempre llevaba consigo. Estas grabaciones nos muestran a Page y Plant tocando extrañísimas canciones (de forma acústica todas ellas) siendo generalmente melodias de tipo folk. En diversas secciones de estas grabaciones uno puede escuchar riffs que posteriormente serían utilizados por Led Zeppelin, como pueden ser "Over The Hills And Far Away", "Nobody's Fault But Mine" (la versión acústica de Page/Plant del '95), "Hey Hey What Can I Do", etc...

    Especialmente podemos apreciar la evolución de "Down By The Seaside", ya que todas las secciones que componen la canción son ensayadas al principio de la sesión (las "rehearsals"), para pasar finalmente a tocarla de forma completa al final de la sesion.